Horst Baron on tuomittu parituksesta lukemaan tiilenpäitä. Tylsän harmaa vankilaelämä ei miestä viihdytä, kunnes kuvioihin astuu Yasmine, reportteri joka on kiinnostunut Horstin seikkailuista alamaailman parissa.

Nuori reportteri astuu Horstin tarkasti kuvailtujen tarinoiden myötä todellisuudesta mielikuvituksen avaamaan haavemaailmaan. Yasmine alkaa tarinoiden myötä käymään läpi fantasioita joissa ei perverssioissa säästellä: rankkoja suihinottoja, syvään pilluihin uppoavia kyrpiä, tuplapanoja, sodomiaa... Nämä fantasiat saavat hänet hankkiutumaan erikoiselle klubille, klubille jossa nuoret kauniit naiset ja miehet harrastavat perverssejä seksileikkejä. Tunnistaessaan Horstin klubilaisten joukossa Yasminen todellisuuden taju hälvenee lopullisesti...